중년의 자동차 세일즈맨 알은 엘리라는 젊은 여자와 우연히 만나 모하비 사막에 있는 그녀의 집에 데려다 주게 된다. 거기서 엘리의 엄마 줄리와 그 남자 친구 보이드를 만나게 되는데 보이드는 줄리와 알이 친해진데 반감을 품는 폭력적인 인물. 일단 집에 도착한 엘리는 다시 바에 남자 친구를 만나러 가고, 그 사이 알과 줄리는 함께 춤추며 친해진다. 보이드의 오해를 피해 집에 오는 중, 알은 차 트렁크 안에 엘리의 남자 친구 카이저의 시체가 있는 것을 보고 기겁하는데...
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