트래퍼 조는 작년 겨울 수확한 짐승 가죽들을 모두 가지고 마을로 가는 길이다. 그러나 인디언들이 그를 세우고, 짐승 가죽들을 모두 빼앗아 가는 대신 탈출한 노예 조셉을 두고 간다. 조는 조셉이 필요 없고 빼앗긴 것들을 되찾기 위해 인디언들을 뒤따라간다. 그러나 그가 무엇을 하기도 전에 그 인디언들은 탐욕스런 하위가 이끄는 머릿가죽 사냥꾼들에게 습격당한다. 이제는 짐승 가죽들 뿐만 아니라 조셉도 그들의 손아귀로 들어가고...
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