지미는 서커스단에서 20년 동안 마약에 절어 몸과 마음이 엉망이 된 코끼리이다. 어느 날 과격파 동물보호주의자들이 서커스단의 횡포를 알고 지미를 구출하기로 결심한다. 하지만 이들이 모르고 있는 지미의 비밀이 하나 있다. 지미의 엉덩이 속에 밀반입한 마약이 숨겨져 있었던 것. 출발부터 불안했던 지미의 구출 작전은 결국 실패하고 그 결과 황야에서 지미를 잃어버리게 된다. 마약 운반책인 서커스 단원들과 동물보호주의자들은 본격적으로 지미를 찾아나서고 여기에 마약을 노린 마피아까지 가세한다.
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