난생 처음으로 엄마와 떨어져 외할머니 집에 머무르게 된 7살짜리 소년 또또. 무섭게 생긴 할머니와 유골 단지들이 널려 있는 수상쩍은 집이 영 마음에 들지 않는다. 그러던 중 할머니가 외출한 틈을 타 집 안팎을 둘러보던 또또는 창고에 있던 영혼 단지 하나를 깨트리게 되고, 그 순간 할머니의 검은 고양이 쿨로가 무서운 모습으로 변한다. 그 영혼 단지 속에는 착한 유령들의 환생을 방해하는 무서운 악마의 영혼이 갇혀 있었던 것.
또또의 실수로 세상에 나와 클로의 몸에 깃든 악마는 또또에게 할머니의 눈물 세 방울을 모아 오면 엄마 곁에 돌아갈 수 있다고 유혹한다. 자신의 계획을 방해하는 할머니를 제거하기 위해서다.