관광객인 리사는 유럽의 어느 나라에서 죽은 사람을 끌고가는 악마의 그림을 보고 이상한 느낌을 받는다. 그 때 흘러나온 뮤직 박스의 노래를 따라간 리사는 마네킹 공방쯤 되는 가게 안에서 그림 속의 악마와 똑같이 생긴 대머리 남자 레안드로를 만나게 된다. 겁에 질린 리사는 가게를 뛰쳐나가고 그만 길을 잃고, 우연히 프란시스와 소피아 레하르라는 부부의 차를 얻어타지만 그 차 역시 고장이 나버린다. 하필이면 도움을 청하러 간 저택에서 그들을 맞이한 사람은 레안드로! 저택에 들어간 그들은 근친상간과 간통과 시체애호증과 살인과 강간으로 범벅이 된 끔찍한 밤을 지내게 된다.
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