중원의 가장 강력한 유파 유당파의 거두 자양진인은 무림의 맹주가 된다. 자양진인은 고아 출신의 총명한 소년 탁일항을 자신의 후계자로 점찍고 총애한다. 그의 뜻에 부응이라도 하듯 탁일항은 훌륭한 무사로 성장하는데, 그 무렵 중국은 신생국가 청을 넘보는 세력의 위협을 받는 상황에 처한다.
그 중에서도 남녀가 한몸으로 붙어있어 가공할 마력을 구사하는 마교 집단의 강력한 도전을 받는다. 이에 불안감을 느낀 여덟파는 탁일항을 대표로 마교 세력 소탕작전을 편다.
그러나 탁일항은 마교세력의 총사령관격인 연아상을 만나 사랑에 빠지고 만다. 두 사람은 20년전 탁일항이 늑대에 물려 위기에 빠졌을 때 연아상의 도움으로 목숨을 건진적이 있는 사이로 서로 다른 세계에세 다른 길을 걷게 되어 우당파와 마교의 최고의 고수로 적대 관계로 만난 것이다.
두 사람은 전선을 떠나 둘만의 보금자리를 찾지만 양측 수뇌부들은 그들의 사랑을 이해하지 못한다.