전국시대를 무대로 아버지의 원수를 갚기 위해 무예에 전념하는 쥬타로와 혼란의 시대에 농민 봉기를 이끌며 권력에 저항하는 닌자 카게 마루를 중심으로 중세에서 근세로의 변동기의 일본에서 민중들이 보여준 혁명의 정신을 그리고 있는 애니메이션 1960년대 큰 인기를 끌었던 시라토 산페이의 동명 만화를 원작으로 여러 번의 영화화, TV화가 기획되었지만, 막대한 제작비 문제로 번번이 실패했다. 오시마 나기사는 2년 전 스틸 사진을 재구성해서 만든 단편영화 <윤복이의 일기>의 경험을 살려 2만 컷에 가까운 산페이의 원화를 편집기법을 통해 재구성해 새로운 장편 애니메이션으로 탄생시켰다.
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