중국 공산당을 돕는 일본인 오자키 호츠미는 상해 ‘만철’에 있는 또 다른 스파이 나카니시 마사히로에게 일본군 진주만 기습의 사전 정보가 담긴 필름을 보낸다. 이 필름을 둘러싸고 일본 특수 경찰인 후지키는 중국 공산당과 국민당의 스파이인 환연과 안명을 쫓기 시작한다. 안명은 필름을 찾는 도중 환연의 정체를 알게 되고 환연은 안명을 대신해 희생을 감수하는데... 결국 환연은 안명에게 약이 든 커피를 먹여 정신을 잃게 하고 접선 장소에 나가 일본군에게 체포된다. 나중에 정신을 차린 안명은 일본군이 덫을 놓고 기다리는 클럽으로 가는데..