경찰의 집요한 소탕 작전으로 아스탄 파의 입지가 좁아지자 앙심을 품은 ‘피랫’은 ‘닉’에게 폭발 테러를 일으킨다.
테러의 배후에 아스탄 파가 있다는 것을 눈치챈 닉은 아스탄 파가 마약 사업에 손을 댄 이후 뷔르숨 파와 충돌이 있다는 것을 알아낸다.

도시의 무법자인 두 조직을 모두 검거하기 위해 작전을 세우던 팀은 뷔르숨 파를 오랫동안 쫓았던 형사 ‘크로머’를 영입하고 조직의 뒤를 캐지만 작전은 실패로 돌아가고 만다.

작전이 번번이 실패하자 ‘얄친’은 내부에 스파이를 의심하고 덫을 놓는다.
한편, 경찰의 수사망을 교묘히 빠져 나간 두 조직은 치열한 세력 다툼을 벌이고
아스탄 파에서 내건 현상금으로 닉의 목숨을 위협하는 이들까지 나타나는데…