일본의 와카나이에 살고 있는 열다섯 살 중학생 카케루. 그런데 아무 것도 변하지 않던 일상이, 전학생 미즈호의 등장으로 조금씩 변하기 시작한다. 카케루와 미즈호는 각자 고립된 삶을 살았지만 음악을 통해 교감하는 법을 배운다. 우연히 집에서 낡은 기타를 발견한 카케루와 미즈호는 아마추어 밴드를 결성하고 밴드 오디션에 출전하기 위해 그들만의 노래를 만들기 시작한다.
(서울국제청소년영화제)
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