거대한 영웅! 극장용 장편 애니메이션!

1592년 4월 11일 새벽, 일본의 왜선단 700선이 조선을 침략한다. 다대포를 지키고 있던 박홍은 부산포 앞바다에 왜선 700척을 보고 겁에 질려 경상 우수사 원균에게 구원을 요청하지만, 능수능란한 왜병에게 연전 연패하다가 결국은 전라 좌수사 이순신에게 구원군을 요청한다. 이순신은 5월 6일, 당포에서 원균의 병선과 상봉하고, 5월 7일 옥포해전에서 최초의 승리를 거둔다. 그리고 철갑선 거북선을 만든 이순신은 연전연승하지만, 원균의 모략으로 영어의 몸이 되고 만다. 이순신으로부터 통제영을 인수받은 원균은 주색잡기에 빠져 있는데, 왜군은 14만 대군을 이끌고 조선을 치려한다.