장군의 딸 초조는 자신이 소순의 권력 쟁탈 싸움 중 희생되는 비참한 운명을 바꾸기 위해 스스로 행동에 나선다. 사연래의 도움으로 비투성이 길을 뚫고 조정에서 전략을 펼쳐 소순의 등극 길을 완전히 끊어버린다. 새 황제가 즉위하고 대초는 내외로 위기를 맞지만 초조와 사연래는 함께 정치적 책략을 펼치고 전쟁터에서 적을 무찌르며 자신의 운명을 완전히 바꾼 동시에 대초 백성들에게 평안을 되찾아준다.