백운도사에게 무예를 익힌 후, 무과시험에 응시하기 위하여 한양으로 길을 떠나던 길동은 도중 공초도사와 곱단, 똘이 남매를 차례로 만난다. 길동은 측근의 모함으로 귀양을 간 곱단 아버지의 누명을 벗겨주기 위해 공초도사와 함께 왜구무사들까지 끌어들여 포진을 하고 있는 문제의 변부사와 황대웅에게 맞선다. 곱단과 똘이도 협력, 결정적인 순간에 길동의 활약으로 변부사 일행은 일망타진된다. 그간의 고초로 눈까지멀게된 곱단의 눈도 뜨여 길동 일행은 환호성을 지른다. 그때, 닥쳐온 과거 시험 때문에 길동은 황급히 시험장으로 향한다.
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