경찰학교 동기생인 달화와 주성치는 한 경찰서에서 근무한다. 머리도 좋고 무술도 뛰어난 주성치는 하는 일마다 상관의 눈밖에 나지만, 반대로 달화는 일마다 상관의 칭찬을 받는다. 어느날 주성치는 교통순경으로 거리를 헤메다 우연히 공을 세우지만 엉뚱하게도 달화가 승진한다. 게다가 왕국장은 주성치를 무인도로 보내려한다. 이를 안 주성치는 사표를 내지만, 막상 할 일이 없어지자 테러리스트들이 노린다고 추정되는 학교에 달화를 위해 위장 잠입을 한다.
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