졸업기념으로 증기 기관차 여행을 하던 의대생들은, 가면을 쓰고 기상천외의 마술놀이를 하며 흥겨운 시간을 보낸다. 분위기가 최고조에 다다를 즈음 알라나의 그룹 친구들이 한명씩 의문의 죽음을 당한다. 당시의 상황에 의해 마술사에게 혐의가 씌어지는 등 위기가 고조되는 가운데 알라나에게도 검은 마수가 뻗쳐와 재차의 위협을 가한다. 결국, 범인은 학창시절 지나친 장난으로 가슴에 깊은 상처를 안게된 내성적인 성격의 케니임이 밝혀진다. 절대절명의 순간, 알라나를 구하러 온 클럽 친구들에 의해 가까스로 구제된다.
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