어느 날 밤 자신의 집 지하실에서 위조 지폐를 만들던 합스카치의 친구가 갑자기 복면 괴한들에 의해 살해된다. 살해되기 하루 전 그는 합스카치를 찾아와 그 동안 찍어 놓았던 가짜 돈 3백만 달러를 진짜 돈 1백만 달러와 바꾸기로 했다는 얘기를 남긴다. 졸지에 가짜 돈을 떠안게 된 합스카치는 그의 옛 친구이자 오래 전에 범죄에서 손 씻고 착실히 나이트 클럽을 경영하며 살고 있는 프랭키를 찾아가 상황 설명을 하고 동업을 요청한다.
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