명콤비 형사 마이크와 주는 태국으로 마약 소탕작전을 하러 떠난다. 주는 마이크와 여동생의 사랑을 훼방하다가 사이가 악화되기도 하나 암흑가 대부 적용의 간여로 화해하고, 적용의 제보로 마피아 대부 독사범의 사촌인 다이아나를 체포하다. 경찰은 묵비권을 행사하는 다이아나를 석방한 후 미행한다.
독고병에게 사기당한 후 마약을 추적하던 나모삼은 다이아나로부터 정보를 입수하고 독고병을 죽인 후 다이아나를 없애려다 경찰에 쫓긴다. 오빠의 죽음을 당하고서야 반성한 다이아나는 경찰을 돕기 시작한다.
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독고병에게 사기당한 후 마약을 추적하던 나모삼은 다이아나로부터 정보를 입수하고 독고병을 죽인 후 다이아나를 없애려다 경찰에 쫓긴다. 오빠의 죽음을 당하고서야 반성한 다이아나는 경찰을 돕기 시작한다.
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