서기 2500년 전, 유대민족은 강한 메대바사국의 지배하에 있었다. 많은 유대민족은 이 나라에 정착해 살면서 아하수에로 왕의 허락하에 그들의 여호와 하나님을 마음대로 믿으며 산다. 왕궁의 문에서 일하는 덕망있는 유대인은 모르드개에게는 일찍이 부모를 여윈 에스더라는 예쁜 사촌 여동생이 있었는데, 성품이 온화하고 지혜로운 에스더는 후에 대제국인 메대바사국의 국모인 왕후에까지 오르게 된다.

한편, 포악하고 잔인한 성격의 하만은 왕에게 모르드개가 인종과 종교가 다르다는 이유로 왕의 법을 거역하고 반국가적 행위를 일삼는다고 모략하여, 대노한 왕은 모든 유대인을 죽이라는 명령을 내리게 된다. 유대백성들이 죽게 될 운명에서 왕후 에스더는 죽음을 무릅쓴 용기를 내게 된다.