중국의 갓난아이 줄리안은 입양기관의 실수로 흑인 가정인 리 가족에 입양되어 조지아주 아틀란타에서 자란다. 전도사인 그의 아버지 조는 줄리안이 어릴 적 그녀의 흑인 동생인 페리와 엄마를 부탁하며 숨을 거둔다. 줄리안, 페리, 그의 어머니 애너벨리는 새로운 출발을 위해 LA의 사우스샌트럴로 향한다. LA의 소년들은 줄리안이 흑인행사를 한다고 비아냥대고, 줄리안은 난생 처음으로 혼란에 빠진다. 그러던 중 줄리안은 페리가 갱단에 깊이 개입되어 있음을 알고 페리와 마찰을 일으킨다. 줄리안은 자신의 정체성을 찾고 동생을 구해야 하는 궁지에 몰리고, 아버지가 남긴 삶의 지혜를 실천에 옮긴다.