병원에 가다가 죽은 두목의 일로 각 계파 사이에 치열한 싸움이 시작된다. 조직내에서는 양장룡과 홍조수의 두 계파가 가장 큰 세력으로, 후계자 자리를 놓고 싸움이 치열하다. 두목의 참모장 겨이었던 마역번은 두목이 생전에 장백위를 후계자로 지목하고 있었다는 사실을 조직 변호사 왕박문을 통해 알고 있지만, 분위기가 어수선해 사실 발표를 유보하기로 한다. 장백위 역시 양장룡이나 홍조수 못지 않은 조직의 간부였지만, 조직 내부 갈등에 회의를 느껴 조직을 잠시 떠나있는 상태다.
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