경찰인 여락은 안동이 처장을 매수할 것을 알고 처장 부인을 이용하여 국장이 됐다. 국장이 된 여락은 암흑가의 새질서를 잡고 암조직을 이용해 홍콩 치안을 안정시킨다. 이후 30여년간을 경찰에 몸담지만 사적으로는 그리 행복하지 않다. 자신의 출세에만 매달려 정작 사랑하는 여인들과는 모두 헤어지고 만다. 세월이 지난후 노후 생활을 캐나다 별장에서 보내며 옛일들을 회상한다.
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