1950년대 초 홍콩. 막 경찰훈련을 마치고 파출소에서 근무하게 된 신참 경찰관인 여락은 공공연히 뇌물을 받는 경찰을 보면서 회의에 빠진다. 그러나 청렴결백하게 살겠다는 자신의 신념을 굽히지 않는다. 그러다 사랑하는 여인을 만나게 되지만 가난한다는 이유로 결혼의 반대에 부딪히고, 그녀를 위해 도박판에 뛰어들지만 모든걸 잃고 만다. 게다가 예기치않은 사건으로 그녀와도 헤어지게 되자 청렴결백만으로는 현실 사회에 적응하기 어렵다는 것을 깨닫고 빠른 순발력과 재치로 상관의 신임을 얻는다. 어느날 여락은 서장의 조카를 구속하였다는 이유로 지방으로 좌천되자, 구룡 사장의 외동딸 월상(장민 분)을 만나게 되면서 장인의 도움으로 홍콩 시경에 복귀, 탐장 직위에 승진한다.
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