고진은 자신의 욕망을 이루기 위해 이복동생 고일범을 살해하고 그와 닮은 사나이를 일범으로 위장시켜 이중거의 딸 청난과 결혼하게 한다. 이중거의 심복 천강은 고진의 욕망을 눈치채지만 고진의 교활한 술책으로 청난과 불륜을 맺었다는 누명을 쓴 채 청난과 함께 쫓겨나고 만다. 이중거의 재산과 명예를 모두 차지하고 이중거를 궁지에 몰아넣는 고진의 앞에 고려국의 원응대사에게 무예수업을 받고 돌아온 천강과 청난이 나타나 복수를 한다.
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