인간과 외계인의 혼종인 이브는 사라를 낳고 죽는다. 새로운 종을 창조하고자 하는 야심이 컸던 애벗교수는 사라를 데려가고 며칠이 지난 후 사라는 처녀로 성장한다. 한편 혼종들은 인간이 가진 결함 유전자 때문에 심각한 병으로 서서히 죽어가고 멸종위기에 처한 혼종들은 순수혈통의 외계인 3세대인 사라를 찾아 애벗교수의 연구실에 침입하고 사라를 구하려던 애벗교수는 목숨을 잃는다. 애벗 교수를 돕던 학생 딘의 룸메이트 헤스팅스가 장난삼아 딘의 수첩에 있던 연구노트를 인터넷에 올리고 혼종인 아멜리아는 새로운 종을 만드는데 필요한 DBA 샘플을 구하기 위해 헤스팅스에게 접근한다.
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