한국과 홍콩의 합작영화. 중국 진나라 시절, 역신들의 반정모의가 성공하자 그때 유모는 왕자를 데리고 피신한다. 그 후 세월이 흘러 장성한 왕자는 반정으로 왕위를 차지한 지금의 왕의 딸인 달기에게 계획적으로 접근한다. 달기는 결국 그를 사랑하게 되어 마침내 아버지를 배신하고 왕자를 도와 그가 잃어버린 왕권을 되찾게 한다. 그러나 달기는 불타는 궁전에서 타 죽고만다.
제4회 대종상 남우주연상(신영균) 수상
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제4회 대종상 남우주연상(신영균) 수상
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