궁천룡은 도적인 관운비와 구한을 압송하던 중 관운비 아들들의 습격을 받아 가족들을 잃고 자신은 부상당한다. 관운비는 비밀을 위해 구한을 처치하나 그는 죽지 않고 장님이 된다. 또 관운비 일당은 누명을 씌워 궁천룡을 옥에 가둔다.
15년 후 관해는 구한의 습격을 받자 천룡의 복수인줄 알고 수색을 하나, 동굴에서 천룡의 방울만을 찾을 뿐이다. 그날 저녁, 구한은 습격하다가 관운비 일당에게 죽음을 당하고, 그들은 천룡을 죽였다고 좋아한다. 그러나 천룡은 의원으로 가장, 관해를 치료하며 관운비의 딸 연아와 사랑하게 된다.
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15년 후 관해는 구한의 습격을 받자 천룡의 복수인줄 알고 수색을 하나, 동굴에서 천룡의 방울만을 찾을 뿐이다. 그날 저녁, 구한은 습격하다가 관운비 일당에게 죽음을 당하고, 그들은 천룡을 죽였다고 좋아한다. 그러나 천룡은 의원으로 가장, 관해를 치료하며 관운비의 딸 연아와 사랑하게 된다.
