페니 와이즈는 말재주가 좋은 사기꾼이다. 그는 평소에 사람들에게 전화를 걸어 공짜 여행 티켓을 주는 이벤트에 당첨됐다고 속여 돈을 뜯어낸다. 어느 날 급하게 돈이 필요했던 페니는 켈리 그랜트라는 뒤가 몹시 구린 사업가에게 전화를 걸어 사기를 친다. 그런데 이 사기 행각으로 페니는 켈리의 부인 케이틀린과 엮이게 되고, 그녀에게 걷잡을 수 없이 빠져들게 되는데...
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