유능한 사립탐정 해리 다모어는 간단한 보험사건을 해결하러 로스앤젤레스에 오지만, 그곳에서 그는 예기치 못한 사건의 소용돌이에 휘말린다. 보험 사기꾼을 쫓던 다모어는 점성술가의 집에서 온몸에 칼이 꽂힌채 고문당하는 흑인 남자를 발견하고 퓨리탄과 닉스란 이름을 들먹이며 흑인남자를 괴롭히던 괴한들은 유리파편이 몸에 박히고 높은 건물에서 떨어져도 끄덕없다. 게다가 세계적인 마술사 필립 스완의 아내도 로시아는 다모어에게 사건을 의뢰해오는데, 그 직후 있은 마술쇼에서 스완이 봉변을 당한다. 스완의 집사와 마술사들은 다모아에게 뭔가를 숨기고 다모어는 퓨리탄의 정체를 알아내기 위해 동분서주하는데...
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