1919년 파리. 술에 의지해 사는 화가 모딜리아니는 재능을 인정받지만 그림이 팔리지 않아 빈곤에 시달린다. 그의 재능을 인정하는 한 미술교수가 그를 학교로 초빙하고, 그 곳에서 그는 젊고 부유한 미술학도 쟌느와 사랑에 빠진다. 창작에 대한 열정이 되살아난 모딜리아니는 전시회를 열지만, 그림이 팔리지 않아 좌절한다. 한편, 탐욕스런 미술품상 모렐은 모딜리아니의 그림의 가치를 높이기 위해 그가 죽기만을 기다리는데...
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