평양굴지의 포목상 주인 김만호는 일본의 새 무역법 제정으로 큰 타격을 받는다. 김만호는 고민끝에 맨발 황석두를 만나 사정을 얘기하고 포목운반을 부탁한다. 맨발은 왜경들의 눈을 피해 포목을 운반한다. 맨발은 고등소학교에 입학하나 유도부장 마사요시로 인해 퇴학 당한 후 결혼한다. 그러나 초야도 치르지 못하고 괴롭혀 오는 마사요시를 때려 눕힌 죄로 만주로 피한다. 맨발은 그곳에서 곤경에 빠져 있던 여옥을 구해주나 아기를 남겨 놓고 달아난다. 맨발은 아기 엄마를 찾으려고 상해와 만주로 다니다가 일본인 거부의 애첩이 되어 마차에서 내리는 아기엄마를 보고 놀란다.
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