오즈에 대해 이야기하는 도로시를 정신착란으로 알고 고치기 위해 삼촌 부부는 그녀를 치료 전문가에게 맡긴다. 그곳에서 탈출하던 도로시는 빗물에 휩쓸려 강물에 떠내려가게 되고 정신을 차려보니 또다시 '오즈'의 땅으로 와있다. 그런데 '에레랄드시'를 찾아가보니 옛친구들 세명은 물론이고 도시의 모두가 마법에 걸려 돌처럼 굳어있고, 나쁜 마녀는 도로시를 괴롭힌다. 그곳에서 경비병 로보트와 호박 인형과 순록 침대라는 새로운 친구들을 만나 그들의 도움으로 간신히 탈출한다. 결국 도로시는 새로운 친구들의 도움으로 나쁜 마녀와 바위괴물의 마법을 물리쳐 다시 한번 '에레랄드시'와 그녀의 옛 친구 세명을 구해낸다.
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