매력적인 이혼녀 엘리자베스는 맨하튼 갤러리 화랑에서 일하고 있다. 어느 날 그녀는 중국 식료품 가게에서 한 낯선 남자를 만난다. 엘리자베스는 그 남자의 웃고 있는 모습을 잊지 못하던 중 시장에서 우연히 그를 만나 파행적인 사랑을 시작한다. 존과 엘리자베스는 함께 동거를 시작하는데, 눈을 가리고 사랑을 나누면서 엘리자베스는 숨겨져 있는 육체의 관능을 느끼면서도, 정작 직장에서의 일은 명확하게 처리하지 못한다. 하지만 점점, 존의 병적인 모습을 깨닫게 되는 엘리자베스는...
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