중국 사천성 부근의 마을에서 언제부터인가 밤에 까마귀가 울면 그 집 처녀가 죽어나가는데 종가집 기석복의 집에서도 딸 이화가 죽자 이 소식을 들은 사위 진랑은 막내딸 연화의 신변을 지키나 까마귀 귀신은 진랑과의 대결을 피하며 퉁소만을 남긴 채 도망간다. 한편 진랑의 아내 유화는 귀신에게 죽고 귀신의 혼이 유화노릇을 하는데,귀신이 기석복 일가에게 원한을 품은 이유는 진랑이 총각때 부용과 혼인을 약속했으나 이를 알고있는 기석복이 진랑이 모르게 주씨와 부용을 죽였기 때문이다. 이에 두 모녀는 귀신이 되어 기석복을 죽이고 진랑에게 진실을 말한 다음 사라진다.