1940년 독립운동을 하다가 사형을 당한 아버지의 복수를 마친 박달은 노모를 모시고 간도 용호동의 아버지 친구 황목사를 찾는다. 박달은 용호동 거리의 건달 와다를 물리치나 다시 세력을 규합한 그들에게 밀려난다. 거리에서 쫓겨난 박달은 일본인 통치거부 투쟁을 벌일 것을 결심하고 단신 거리에 나서 와다를 내몰고 애국가 합창 속에서 민족혼을 다짐한다.
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