어머니가 정부를 살해했다는 이유로 고아가 된 마이크는 거리의 부랑아로 고향 아이다호를 떠나 포틀랜드 사창가에서 하루하루를 보낸다. 한편 포틀랜드 시장의 아들 스코트는 아버지와의 불화로 집을 나와 사창가에서 생활한다. 둘은 우정과 동성애적인 사랑이 뒤섞인 감정을 느끼고, 부랑자들의 대부 밥은 스코트에게 각별한 애정을 쏟는다. 마이크는 어머니를 찾기 위해 스코트와 함께 길을 떠난다. 어머니의 행적을 쫒아 로마까지 왔지만 마이크는 어머니가 다시 미국으로 갔다는 소식을 듣게 되고, 스코트는 카멜라라는 소녀와 사랑에 빠져 마이크와 헤어지는데...
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