FBI 특수요원 피터는 표백된 여인들의 시체가 계속해서 발견되자, 이에 수사에 나서고 마지막 시체를 검사한 후, 범인을 잡게 된다. 그러나 줄리아라는 여자가 마지막으로 실종되고, 피터에게 체포된 범인 칼은 혼수상태에 빠진다. 줄리아를 찾아낼 방법은 칼이 깨어나는 것 뿐이다. 억지로 얻어낸 단서에는 40시간이 지나면 비밀장소에는 물이 가득 차게되어 유괴된 소녀는 죽게되므로 그전에 소녀를 구해야하는 절박한 시간 게임에 놓이게 되고 말았다.
결국 피터는 심리학자 캐서린에게 칼의 의식세계로 들어가 줄리아가 있는 곳의 단서를 알아내달라고 하는데...
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결국 피터는 심리학자 캐서린에게 칼의 의식세계로 들어가 줄리아가 있는 곳의 단서를 알아내달라고 하는데...
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