외계의 괴물이 인간이 몸에 잠입하여 범죄와 폭력을 유발시키자, 그를 체포하기 위해 경찰의 총병력이 동원된다. 이때, 전사의 영력을 지닌 외계인이 순직한 FBI 요원 캘러그로 변신하여 자신의 가족을 죽인 괴물을 잡기 위해 나타난다. 캘러그의 협조 요청에 수사반장 톰은 그를 의심, 한마디로 거절한다. 다른 육체로 옮겨다니며 살인을 저지르는 괴물을 쫓던 톰은 총격전 끝에 부상 당한다. 계속되는 캘러그의 설득에 화가 난 톰은 그를 수감시켜 버리나, 수사계장에게 잠입한 괴물이 감방까지 출연하자, 마침내 캘러그와 손을 잡고 대항하게 된다. 연설회장의 홀트의원에게 잠입한 괴물을 처치한 캘러그는 경호원들의 총격에 쓰러지고 만다.
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