평양에서 일본으로 침투한 갈매기 공작원이 대량의 마약을 한국에 밀수하려고 계획을 세운다. 암호무전을 해독한 한국 대공수사분실은 수사관을 외항선원으로 위장시켜 후꾸오까에 침투시킨다. 위장 수사관은 구로가미라는 형사로 위장한 일본 경시청 마약과 형사주임을 만나게 된다. 밀수업자로 형기를 마친 게이꼬의 아버지 가쓰오가 숨겨둔 마약을 둘러싸고 갈매기와 수사관 사이에 쟁탈전이 벌어진다. 마약을 둘러싸고 모두 모인 자리에 구로가미 주임이 거느린 일본형사들이 급습하여 모조리 체포하고 평양측의 음모는 무너진다.