하바나에서 영화공부를 하고 있는 테디는 클럽에서 만난 여성과 하룻밤을 보내려 하지만 호텔 로비에서 경찰에 의해 상대방이 여자가 아닌 남자라는 사실을 알게 된다. 영화제에 참석한 쿠스투리카는 하바나에서 자신의 차를 운전한 기사와 우정을 나누고 연락을 약속하며 떠난다. 하바나에서 노래를 부르는 세실리아는 함께 살고 있는 남자친구가 있지만 미래가 불투명한 남자친구에게 지쳐 나신의 꿈을 찾아 스페인으로 떠나려고 하지만 떠나기로 한 전날 밤 남자친구가 세실리아를 막는데.
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